日期：2023-10-29 12:21:09作者：人气：0
如果您对转债第一天涨停第二天还会涨的了解还不够深入，别担心，我将在今天为大家提供一些与转债第一天涨停第二天还会涨相关的详细资料和参考资源，希望能够帮助您更全面地了解这个领域。
2022.05.14周六 天气阴。
巴菲特说：最好的投资是开发你自己！别人和你交易的是你的能力（认知）你具备的能力（认知）是别人拿不走的！找到你真正想做的事情，然后一生从事。
埋伏妖债套利有多少方法，我还搞不清楚，也还搞不清妖债是怎么产生，何时会来，会在哪个行业出现，会在哪支债出现，都不清楚。查看可转债的一些资料，特别是新债，何是肉债，何是重点关注的债券，都不清楚。
可转债搬砖，学习的路还是漫长，还有好多新的认知，等着自己去学习、去实践。
一、参与债券套利的教训之后，发现问题和不足
1.往往会发现有高的价格，现在才知道那是成妖而来的。但怪怪的，不敢想这些高价格的债，也不敢埋伏。有人说，预期参与已经很高的妖债炒作，不如埋伏下一个妖债。可我还不会埋伏。
2.如何识别妖债，无头无绪。
3.广撒网时，不知风险深浅，也抓不到妖，老是卖飞，或错过。
妖债的典型特征是高价位、高换手率，高溢价率、完全脱离基本面，几乎跟正股涨跌没有关系。
筛选是最为关键，筛选条件是基础的手段，选择的条件看来分为静态的、动态的好。
二、妖债炒作的逻辑
这是一个新兴炒作市场，在2020年开始逐渐被炒作的机构主力发掘。主要逻辑，有三点的优势：一是相比妖股，可转债的总规模更低，对于主力而言，几千万即可操盘，比以前的妖股炒作更加容易，几百万的点火拉升就可以引发市场情绪，非常适合操作；二是t+0的交易机制更是有利于操作。沪深可转债均实行t+0交易，日内可以反复交易， 换手率 可超过100%。三是单日涨幅不设限制，而是设定停牌机制，涨到20%会停牌30分钟后继续交易，若再涨到30%会停牌到14:57分再进行交易，最终当日涨幅不设定上限。
妖债的优势要好于妖股，是当前市场最佳的炒作标的 。目前看来，一旦炒作起来，跟正股是脱离的，炒作妖股可能会受到公司负面新闻、基本面、财报等不利影响而导致市场情绪恐慌，主力自己都无法脱身，可转债却不会，因此收到众多机构、主力、大户的青睐。但事实证明，可转债已经成为市场操作的最佳标的，不断的小规模新债上市也持续的进行补充，为主力机构提供了各种炒作机会。炒作持续不断，只要选择好入场时机。不仅老妖债如此，新债也是一样。2020年3月以来，可转债妖债是炒作市场的长期主线，具有延续性，可长期研究，可专注短线妖债交易。
相比股票，炒妖债的收益，只要掌握技巧与方法，严格执行自己的策略，无论大盘市场行情如何，穿越牛熊，可以做到稳定年化收益40%以上，甚至翻倍。
综述，要找妖债，得到搬砖的目的，一要定制自己的交易规则，总结自己的交易经验，形成自己的交易体系，严格执行，才能在可转债妖债市场上开辟自己的路。二要从价位、换手率，溢价率、基本面入手，明确一套自己的选择条件。找妖债方法很多，要自己去找。
三、可转债套利一般分为两类，一类是常规可转债套利，一类是妖债套利。
（一） 常规可转债套利 。当日脉冲套利和涨停溢价套利。
1.当日脉冲套利。（1）利用可转债t+0的交易机制，当天冲高可以卖掉。判断正股会冲高回落，否则就不应该利用脉冲套利，而是可能利用涨停溢价套利。（2）当日发现某板块龙头涨停，但龙头没有可转债或可转债也已经涨停无法买入，这时可以考虑同概念跟风股的可转债套利。
2.涨停溢价套利。其核心逻辑在于利用可转债没有涨跌幅限制的交易机制，可转债正常情况下都跟随正股波动，在正股涨停且市场预期后续有很大涨幅的前提下，买入可转债进行溢价套利。
和当日脉冲套利不同，涨停溢价套利不能买跟风股的转债，因为其正股的持续性很弱，但是有一种情况下是可以买的，就是概念中的龙头股没有可转债，而其中的一个可转债又跟随龙头股波动，这种情况就可以买入。
3.发掘可转债分为正向发掘和逆向发掘两种方法。 正向发掘 是你对正股和其可转债非常熟悉，这样当正股出现异动时，如果正股没有交易机会又或者担心日内回落，你自然就关注到可转债了。正向发掘对投资者基础信息能力要求较多，需要对正股了解而且需要对可转债了解。 逆向发掘 是在发现正股无法买到或担心冲高回落而产生的备选投资，主要针对是否会强制赎回，有强制赎回的可转债一定要点击查看具体强赎的日期，如果非常临近，尽量规避，而且不要隔夜。
4.选择出好的标的。短线可转债套利的标的首选的应该是强势转债。这个强势转债的正股一般情况下也会是强势股，当有强势转债选择时，不要选跟风转债。1）正股够强，2）可转债和正股联动性强，3）可转债的成交量放大，4）可转债的资金主动性强，5）可转债的历史波动性强。是否要买入可转债套利，就要基于对正股的走势判断分析方法来预判了。
5.常规转债套利的买入卖出节点选择。买入节点的选择，可转债的买入和卖出一般都采用右侧交易，右侧交易是指明确的反转信号发生后才下场交易，一般情况下，可转债走势和正股类似，对比看正股走势和可转债走势更容易确定。为了规避风险，在 乖离率 很大的上攻过程中，尽量不要购买，就是说黄线（分时均线）远远落后于分时线的时候，不要轻易购买。卖出节点的选择，最好是结合正股的走势最佳，如果正股强势封涨停，且正股的预期涨幅很大，则要耐心持有转债，避免卖飞，如果正股虽然涨停，但转债迟迟没有转强，且越来越弱（比如买单越来越小，分时出现背离的时候）就要注意是否市场对正股走势预期减弱了。
（二）妖债套利。 当市场出现极度的持续萎靡，正股行情持续不赚钱甚至是亏钱效应很普遍的时候，市场上有一批活跃资金就比较容易去做转债，一个是转债不太容易被监管盯上，另一个是转债t+0的方式，如果形势不好可以快速脱身。
妖债，就是因为上涨是完全无厘头上涨，溢价可以快速超出100%甚至更高，没有估值和逻辑的支撑，市场纯粹靠赚钱效应进行情绪堆砌，典型特点就是成交量快速放大，持续不断创出市场难以想象的上涨幅度。
妖债的选择。如果大盘环境不好，第一天出现了无厘头或者远超出基本面的上涨，且正股仍有上涨势头，在第二天仍然强势，其实就可以介入了，你很难在第一天介入，一般第二天介入后面仍然有不错的收益。卖出的时机很好把握，就是当可转债短期内无厘头涨幅超过100%的时候，就要开始注意了，还有一个原则就是炒作的第三天过后（不包含第三天，一般如果涨幅不是出奇的高，第三天还可以炒作），第四天大概率情绪低落或者迎来监管，这个时候就要小心了。
卖出的时机。当可转债短期内无厘头涨幅超过100%的时候，就要开始注意了，还有一个原则就是炒作的第三天过后（不包含第三天，一般如果涨幅不是出奇的高，第三天还可以炒作），第四天大概率情绪低落或者迎来监管，这个时候就要小心了。
妖债特点就是妖，不断刷新投资者的认知，不过当你从怀疑到相信的过程中，也是从赚钱效应到亏钱效应转变的过程。
风控措施。1、仓位管理，投入到可转债的资金一定要控制，不能占用大部分仓位。2、时刻记得你买入可转债的出发点，该止盈止盈，不能过于贪婪导致套牢，更不能因此变成长久持仓。3、没有确定性信号轻易不要出手，不好的买入位置直接影响心态。4、如果交易不顺利，快速止损并观望，不要频繁交易。不良的心态只会让你损失加重。
四、筛选妖债。
同学转来老师的知识，利用换手率的情况，选择出了4支转债，观察是否还会再成妖。
华通转债 （浙农股份）医药生物-医药商业-医药流通、 尚荣转债 （尚荣医疗）医药生物-医疗器械-医疗耗材、 联得转债 （联得装备）电子-光学光电子-面板、 智能转债 （智能自控）机械设备-通用设备-金属制品。
让道富投资的小编告诉你申购新股需注意的问题:
一、申购新股必须在发行日之前办好上海证交所或深圳证交所证券帐户。投资者可以使用其所持的账户在申购日（以下简称t日）申购发行的新股，申购时间为t日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。
二、 每个帐户申购同一只新股只能申购一次（不包括基金、转债）。重复申购，只有第一次申购有效。
三、沪市规定每一申购单位为1000股，申购数量不少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过当次社会公众股上网发行数量或者9999.9万股。深市规定申购单位为500股，每一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过本次上网定价发行数量，且不超过999，999，500股。
四、申购新股的委托不能撤单，新股申购期间内不能撤销指定交易。
五、申购新股每1000（或500）股配一个申购配号，同一笔申购所配号码是连续的。
六、每个中签号只能认购1000（或500股）股。
七、新股上市日期由证券交易所批准后在指定证券报上刊登。
八、申购上网定价发行新股须全额预缴申购股款。
个公司通过证监会审核通过后，在证交所挂牌上市的新股票。一股由机构代理
新股申购是低风险，高收益的投资，而申购新股不需要任何交易成本，如果策略得当，每年收益可以超过10%，因此，打新股几乎为没有风险的理财投资方式，那么如何申购新股呢？
新股申购流程：
（1）投资者申购（申购当天）：投资者在申购时间内缴足申购款，进行申购委托。
（2）资金冻结（申购后第一天）：由中国结算公司将申购资金冻结。
（3）验资及配号（申购后第二天）：交易所将根据最终的有效申购总量，按每1000(深圳500股)股配一个号的规则，由交易主机自动对有效申购进行统一连续配号。
（4）摇号抽签（申购后第三天）：公布中签率，并根据总配号量和中签率组织摇号抽签，于次日公布中签结果。
（5）公布中签号、资金解冻（申购后第四天）：对未中签部分的申购款予以解冻。
注意：以上流程个别新股除外（新股发行申购时请详看招股说明书）
资金打新股流程：
两个交易所公布的资金申购上网定价发行的流程基本一致。申购当日，投资者要根据发行人发行公告规定的发行价格和有效申购数量缴足申购款，进行申购委托。如投资者缴纳的申购款不足，证券交易网点不得接受相关申购委托。假设张三账户上有50万元现金，他想参与名为“××××”的新股的申购。申购程序如下：
1、申购
xx股票将于6月1日在上证所发行，发行价为5元/股。张三可在6月1日（t日）上午9：30～11：30或下午1时～3时，通过委托系统用这50万元最多申购10万股xx股票。参与申购的资金将被冻结。
2、配号
申购日后的第二天（t＋2日），上证所将根据有效申购总量，配售新股：（1）如有效申购量小于或等于本次上网发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按有效申购量认购股票；
（2）如申购数量大于本次上网发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。申购数量往往都会超过发行量。
3、中签
申购日后的第三天（t＋3日），将公布中签率，并根据总配号，由主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于摇号抽签后的第一个交易日（t+4日）在指定媒体上公布中签结果。每一个中签号可以认购1000股新股。
4、资金解冻（注：深圳现改为t+3）
申购日后的第四天（t＋4日），公布中签号，对未中签部分的申购款进行解冻。张三如果中了1000股，那么，将有49.5万元的资金回到账户中，若未能中签，则50万元资金将全部回笼。投资者还应注意到，发行人可以根据申购情况进行网上发行数量与网下发行数量的回拨，最终确定对机构投资者和对公众投资者的股票分配量。
申购新股需注意的问题：
1、申购新股必须在发行日之前办好上海证交所或深圳证交所证券帐户。
2、投资者可以使用其所持的账户在申购日（以下简称t日）申购发行的新股，两市申购时间均为t日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。
3、每个帐户申购同一只新股只能申购一次(不包括基金、转债)。重复申购，只有第一次申购有效。
4、沪市规定每一申购单位为1000股，申购数量不少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过当次社会公众股上网发行数量或者9999.9万股。深市规定申购单位为500股，每一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过本次上网定价发行数量，且不超过999，999，500股。
5、申购新股的委托不能撤单，新股申购期间内不能撤销指定交易。
6、申购新股每1000(或500)股配一个申购配号，同一笔申购所配号码是连续的。
7、投资者发生透支申购（即申购总额超过结算备付金余额）的情况，则透支部分确认为无效申购不予配号。
8、每个中签号只能认购1000(或500股)股。
9、新股上市日期由证券交易所批准后在指定证券报上刊登。
10、申购上网定价发行新股须全额预缴申购股款。
11、新股在线是国内新股信息最快、最权威的新股专业网站，请进行新股申购时注意查阅上市公司在新股在线发布的招股说明书、上市公告书、中签公告等。
12、申购代码深市与该股票上市后代码相同，而沪市a股申购代码为730xxx，上市后代码为600xxx。
13、三个工作日后可打印出申购号，以便与中签号进行核对，如号码相同,即认购成功。
14、四个工作日后，未中签的保证金会自动返回到保证金帐号。
15、申购不必交纳各级费用。
新股的价格由发行商和上市公司协商制定，由于目前普遍存在包装现象，定价过高，新股同样有跌入发行价的可能，未来发行的新股，大多集中在债转股等方向需扶值的企业，或高风险的"科技"企业，风险日益增大，不能以没有风险的心态去参与。同时，在认购新股之际，需及时观察发行方式可能出现的变化，及时调整策略。
在新股零风险的情况下，上千亿资金专吃"新股饭"。资金申购新股属于无风险套利，特别是对于大资金而言，年收益率将非常稳定，因此，预计新股发行将给一级市场带来巨大的新增资金，并成为二级市场的蓄水池。对于中小投资者而言，如果有闲散资金，完全也可以参与新股申购，目前，市场处于高位震荡中，风险已经远远高于前一个阶段，因此，从二级市场主动退出一部分资金，来进行新股申购。中小股民的资金少，虽然不能获得大资金一样的稳定收益率，但通过一些技巧，同样可以获得较高的回报。掌握以下几个技巧，将助你申购新股成功。一、熟记申购规则一个账户不能重复申购；沪市新股必须以1000股的整数倍申购，深市为500股的整数倍；不能超过申购规定的上限。二、选择下单时间很重要根据历史经验，刚开盘或收盘时下单申购中签的概率小，最好选择中间时间段申购，如选择10:30～11:30和13：00～14：00之间的时间段下单。三、全仓出击一只新股由于参与新股申购，资金将被锁定一段时间，如果未来出现一周同时发行几只新股，那么，就要选准一只，并全仓进行申购，以提高中签率。首先，优先申购流通市值最大的一只个股，中签的可能将更大。其次，由于大家都会盯着好的公司申购，而一些基本面相对较差的股票，则可能被冷落，此时，中小资金主动申购这类行业较不受欢迎的、预计上市后涨幅较低的品种，中签率则会更高。第三，选择申购时间相对较晚的品种，比如今天、明天、后天各有一只新股发行，此时，则应该申购最后一只新股，因为大家一般都会把钱用在申购第一和第二天的新股，而第三天时，很多资金已经用完，此时申购第三天的新股，中签率更高。 //
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