日期:2023-09-27 17:55:19作者:人气:1
您好!对于通威股份配债,可能有些朋友还不太了解,但是没关系,今天我将向大家介绍一些关于通威股份配债的重要知识,相信会对您有所帮助。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日为2022年2月24日(t日),所有原股东(含有限售条件股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行,认购时间为2022年2月24日(t日)9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“704438”,配售简称为“通22配债”。
(2)原股东实际配售比例未发生调整。《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)披露的原股东优先配售比例为0.002665手/股,截至本次发行可转债股权登记日2022年2月23日(t-1日)公司可参与配售的股本数量未发生变化,因此优先配售比例未发生变化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“通22配债”的可配余额,作好相应资金安排。
(3)发行人现有总股本4,501,548,184股,全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为1,200万手。
2、原股东可优先配售的通22转债数量为其在股权登记日(2022年2月23日,t-1日)收市后登记在册的持有通威股份的股份数量按每股配售2.665元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.002665手可转债。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在t日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
3、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日为2022年2月24日(t日),网上申购时间为t日9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排网下发行。
原股东参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
4、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。联合主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,联合主承销商有权认定该投资者的申购无效。对于参与网上申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含t+3日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
5、2022年2月25日(t+1日),发行人和联合主承销商将在《证券日报》上公告本次发行的《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》(以下简称“《网上中签率及优先配售结果公告》”)。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,联合主承销商和发行人将于2022年2月25日(t+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。
6、网上投资者申购可转债中签后,应根据《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年2月28日(t+2日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由联合主承销商包销。
7、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联合主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足120亿元的部分由联合主承销商包销。包销基数为120亿元,联合主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联合主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
8、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
通威股份2019年3月18日公开发行a股可转换公司债券,简称为“通威转债”,债券代码为“110054”。本次发行可转债规模为50亿元,每张面值为人民币100元,共计5000万张,500万手。
其中,通威股份原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“通威配债”,配售代码为“704438”。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购简称为“通威发债”,申购代码为“733438”。每个账户申购上限是1000手(100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。
此外,参加网下申购的机构投资者的每个账户网下申购的下限为1000万元(10万张),超过1000万元(10万张)的必须是1000万元(10万张)的整数倍,申购的上限为10亿元(1,000万张)。
需要指出的是,本次发行的可转债存续期限为6年,即2019年3月18日至2025年3月17日,到期的赎回价格是110元每张。本次发行的可转债的初始转股价格为12.44元/股,可转债转股期为2019年9月22日至2025年3月17日。
据了解,通威股份将于2月24日发行可转债,债券简称为通22转债,申购代码为733438,申购简称为通22发债,原股东配售认购简称为通22配债。
不可以的。
可转债不同于股票,采用的是t+0交易规则,即当天买入的可转债可在当天卖出,并且可以再次交易。
通威股份将于2月24日发行可转债,债券简称为通22转债,申购代码为733438,申购简称为通22发债,原股东配售认购简称为通22配债。
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