基金040002 详解：从基本面、业绩等多角度解析

1. 基金040002 的基本信息

作为一只股票型基金，基金040002 发行于2014年3月27日，由国泰基金管理有限公司管理。该基金的投资目标是长期资本增值，主要投资于国内上市公司股票市场。

2. 基金040002 的投资策略

基金040002 是一只被动投资的指数基金，它的投资策略是通过追踪沪深300指数来进行投资。该指数覆盖了中国沪深两个交易所中300只相对活跃的A股股票，是中国A股市场中最具代表性的指数之一。

3. 基金040002 的投资组合

基金040002 的投资组合主要由A股股票组成，持股比例约为99%。其中，银行、非银金融、房地产和制造业是该基金目前的四大重仓行业，其持股比例分别为38.54%、16.49%、10.99%和9.79%。

4. 基金040002 的业绩表现

从基金040002 成立至今的业绩来看，其年化收益率为12.71%，表现相对稳健。但是，在市场下跌的情况下，该基金也会跟随整个市场进行波动，由此也有可能导致该基金收益率下降。

5. 基金040002 的风险评级

在风险评级方面，基金040002 被评级为三星级。这也提示投资者需要关注该基金的风险控制能力，同时也需要提高自己的风险意识。

6. 基金040002 的总结

综合来看，基金040002 是一只以追踪沪深300指数为投资策略的股票型基金。在其规模较小的情况下，该基金的投资组合也比较集中，主要持有银行、非银金融、房地产和制造业等行业的股票。由于其投资目标是长期资本增值，建议投资者进行长期持有，并注意市场的波动和基金的风险。